Biashara ya chipsi inayobadilika kiwango

Kati ya Aprili na Septemba, mauzo ya Kijapani ya bidhaa zinazohusiana na semiconductor yalifikia trilioni 7,66 za yen (dola bilioni 48,5), sawa na ongezeko la asilimia 41 kwa thamani. Bidhaa hizi huchukua asilimia 12 ya mauzo ya nje ya nchi na zinakaribia asilimia 18 za magari. Mchango wao katika ukuaji wa mauzo ya nje (pointi 4,2) tayari unazidi ule wa magari na vipuri (pointi 2,5). Mauzo ya jumla ya nje yalifikia trilioni 63,44 za yen, rekodi tangu 1979.

Athari ya bei zaidi kuliko kiasi

Kichocheo ni uhaba. Kwa DRAM, bei ya wastani ya mauzo ya nje ilipanda kwa asilimia 140, hadi yen 5 844 kwa kipande, wakati kiasi kiliongezeka kwa asilimia 25 tu. Vituo vya data vya AI vinameza usambazaji na wazalishaji wanapendelea bidhaa zenye thamani kubwa zaidi. Bei ya kipande cha saketi za kumbukumbu za MOS zilizosafirishwa nje ilikuwa mara 4,8 zaidi mwezi Septemba kuliko mwaka mmoja mapema. Uagizaji wa saketi jumuishi kutoka Korea Kusini, kwa upande wake, uliongezeka kwa asilimia 250, hadi yen bilioni 354, ishara ya mnyororo wa Asia unaozidi kuunganishwa.

Washindi wenye thamani, washindwa waliobanwa

Utabiri wa soko unaonyesha athari hiyo: faida halisi ya Kioxia kwa mwaka wa fedha unaoendelea inatarajiwa kuongezeka mara kumi, hadi trilioni 5,5 za yen. Upande wa pili wa mnyororo, kupanda kwa bei za vipengele kunalemea sekta ya magari: Toyota inakadiria athari ya gharama za malighafi na mambo mengine kuwa yen bilioni 980 za faida ya uendeshaji zilizopungua, bila kujumuisha athari za ukosefu wa utulivu Mashariki ya Kati. Mtiririko huo huo wa biashara kwa hiyo unaunda thamani mwanzoni na kuharibu mwishoni.

Ziada ya AI iliyo chini ya shinikizo

Thamani hizi zinadhania mahitaji endelevu na utekelezaji usio na kasoro. Intel inatoa mfano: faida yake kwa hisa iliyorekebishwa ya robo ya tatu iliongezeka zaidi ya mara mbili (asilimia 126, hadi dola 0,52), lakini hisa ilishuka kwa asilimia 28, hadi dola 66,2, baada ya lengo la dola 0,25 kwa robo ya nne dhidi ya dola 0,43 iliyotarajiwa. Kisa cha Firmus, kundi la vituo vya data linalojiandaa kuingia sokoni, ni dhahiri zaidi. Thamani yake, iliyopanda kutoka dola bilioni 1,85 hadi karibu dola bilioni 44 katika muda wa zaidi ya mwaka mmoja, inarekebishwa. Kulingana na mchambuzi mmoja, asilimia 97 ya mapato yake yaliyokubaliwa yanategemea maeneo ambayo bado hayajajengwa.

Mambo ambayo data haisemi

Mipaka kadhaa inajitokeza. Takwimu za Kioxia ni utabiri wa makubaliano, si matokeo. Jalada haliweki bei za hisa za watengenezaji wa kumbukumbu. Mfululizo wa biashara wa Ulaya unaopatikana unajumuisha bidhaa zote na hauruhusu kutenganisha chipsi. Hatimaye, Intel na Firmus si wauzaji wa nje wa kumbukumbu: wanaonyesha unyeti wa thamani za AI, si utaratibu wa moja kwa moja wa biashara.

Usomaji wa tahadhari

Mtiririko wa chipsi unaonyesha hasa uhamishaji wa thamani kuelekea wasambazaji wa vipengele vya AI, unaofadhiliwa na sekta zinazotumia. Marekebisho kwa Intel na Firmus yanaonyesha kwamba masoko sasa yanajaribu uendelevu wa ziada hiyo. Hakuna kinachoonyesha mgeuko: swali ni kama bei za sasa zinaweza kudumu, si kama mahitaji yapo.

Makala haya yaliandikwa kwa msaada wa akili bandia na kuthibitishwa na timu yetu ya uhariri.